Nesta vibrante história três hábeis heróis marciais e amigos (Jin Liang, Xiang Du Bu e Ma Qing Ting), fazem um juramento de sangue para se tornarem irmãos, visando defender e restaurar o regime dos oprimidos povos de Song os Hans que vivem duramente perseguidos pelo regime dos Tártaros que dominam a região e matam os principais lideres que tentam se rebelar contra a sua tirania. Mas um plano de traição dos heróis em se infiltrar e se unirem ao exército dos tártaros contra os povos rebeldes irá provocar uma série de conflitos e traições pelo poder quebrando o ritual realizado por eles.