Em 1937, em meio aos bombardeios de Xangai, o compositor Tung e a dançarina de cabaré Shu se refugiam sob uma ponte. Embora não consigam se ver claramente, eles se apaixonam e planejam se reencontrar após o fim da guerra. Uma década depois, eles se reencontram, sem saber que já haviam se conhecido.

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