Perereca e Moqueca vivem de pequenos golpes. Sem noção do perigo, acabam sendo pegos assaltando o namorado do dono do morro em que moram. Com medo do castigo, a dupla foge para o interior do nordeste, para a pequena cidade de Xantózinho do Sul. Os dois chegam juntos do novo padre da região, que foi ao local para substituir o antigo, recém falecido, e resolvem tomar o lugar dele para ficar com o dízimo da Igreja. Porém, o novo estilo nada ortodoxo das missas de Perereca vira um sucesso atraindo fiéis de outras cidades e a atenção de poderosos locais. A dupla logo cai nas graças de Coronel Liturgino, que se aproveita da popularidade dos golpistas para seus planos de dominação política. Porém, não vai ser fácil manter essa farsa.