Alberto é um escritor que está trabalhando em um romance sobre a vida das pessoas de uma pequena cidade litorânea. Com o estresse da criação, ele acaba se apaixonando por uma das suas personagens – uma sereia – e entra na história, quando ela é ameaçada pela niposatânica Fuji. Insatisfeita com seu papel secundário, Fuji se apodera da história e faz de tudo para conquistar Alberto.