Durante os duros anos 30, Billy é um adolecente pobre e esperto que cai nas graças do gângster Schultz. O garotão se transforma num ajudante de ordens, seduzido pelo poder, dinheiro e glamour trazidos pelo crime. Descraçadamente, acaba apaixonado por Drew Preston, nada menos que a namorada do chefão Schultz. Tem início um perigoso triângulo amoroso que pode acabar com a vida de Billy e sua bela amante.