Após receber uma bolsa de doutorado no exterior, a arqueóloga da música Rafaella, 29, começa a difícil jornada de retornar a sua cidade natal com seu filho Hugo, 10, para conseguir a autorização de viagem com o pai ausente do menino. Nessa jornada, Hugo irá descobrir mais sobre sua mãe do que seu pai, que ele tem esperado conhecer por toda sua vida.