Tudo começa quando Miguel, desenhista prodígio, tem seu sonho de participar do Concurso de Desenho da sua escola ameaçado pelo risco de seus pais descobrirem o quão ruins estão suas notas e o deixarem de castigo. Enquanto isso, Ana cumpre seu dever como Nodariana, e escolhe a Terra como planeta-destino de seu intercâmbio e São Paulo, em específico, como amostra qualitativa e quantitativa de seu estudo sobre a sociedade terráquea.