O vídeo-documentário mostra a influência do samba na vida das crianças do Morro da Mangueira e por meio dos preparativos, ensaios e desfile da escola de samba mirim Mangueira do Amanhã no Carnaval de 1992 registra a transmissão oral dessa tradição cultural pelos mais velhos, a “Velha Guarda”, que incentivam as crianças a desenvolverem o seu talento.