O filme tem como cenário a cidade do Rio de Janeiro no final do século XX.. Num terreiro de candomblé , o espírito do escritor Afonso Henriques de LIMA BARRETO se incorpora a um filho-de-santo, assim assumindo a personalidade e o perfil psicológico do escritor. Daí reconstitui junto com a equipe de filmagem, os pensamentos, os seus romances e personagens, enfim, a trajetória de sua vida.