Os patriotas anti-Ching, sob as ordens de Ho Kuang-han, refugiam-se em Cantão fazendo-se passar por professores. Liu Yu-te, um dos alunos de Ho, trabalha como mensageiro e espião do anti-Ching. Mas o general da Manchúria Tien Ta descobre o espião e ordena a morte do pai de Liu e de Ho. Liu então foge para o templo Shaolin na esperança de aprender artes marciais e vingar a morte de seu pai.

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