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Um neurótico crítico de cinema (Woody Allen), obcecado pelo filme Casablanca (1942), é abandonado por sua esposa e seu ego fica destruído. Seu exemplo de herói é o cara durão interpretado por Humphrey Bogart em muitos de seus filmes. Então Bogart começa a aparecer ao vivo para lhe dar conselhos. Com o encorajamento de um casal de amigos ele realmente tenta namorar novamente, mas com resultados pouco satisfatórios. (e 14 - Estimado 14 Anos)