Um grupo de ciganos decide acampar nos arredores de Quixadá crentes de um previsão que uma nova era estava por vir. Lutando pelo direitos de serem aceitos, uma cigana entra numa grande confusão quando um rico comerciante atropela seu gato preto. O conflito termina com todos sendo expulsos da cidade. Alguns anos depois Mariana a filha mais nova do rico comerciante se sente tomada por forças desconhecidas que fazem com que corra pelas ruas de Quixadá sem razão aparente. A dona do gato preto morto retorna a Quixadá agora como dona de um famoso circo, e nunca imaginará o romance proibido que seu filho vai se envolver.

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