Em 1974, depois de gravar o primeiro álbum do Clube da Esquina, Milton Nascimento emergia para o sucesso retumbante com uma série de apresentações públicas que marcariam a definitiva e radical transformação qualitativa em sua carreira. O show Milagre dos Peixes, realizado e gravado ao vivo no Teatro Municipal de São Paulo, com uma Orquestra Sinfônica regida pelo Maestro Paulo Moura, arranjos escritos por Paulo Moura e Wagner Tiso, além do conjunto Som Imaginário, que tradicionalmente acompanhava Milton, estabeleceu um marco no showbiz brasileiro.