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Uma produção do mestre do cinema David Lynch. O filme conta a história de uma pequena cidade que se agita após vários assassinatos brutais. O cotidiano da delegacia local muda com a chegada dos agentes Sam Hallaway (Bill Pullman) e Elizabeth Anderson (Julia Ormond). Responsáveis por investigar estes crimes. Agora, a integridade de todos os policiais será colocada à prova e até mesmo os sobreviventes dos crimes serão suspeitas. Ninguém sairá ileso desta investigação.