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O imperador Chongzhen da Dinastia Ming ascendeu ao trono, e o eunuco Wei Zhongxian (interpretado por Jin Shijie) e seu "eunuco" foram destruídos por Jin Yiwei. Entre os Jin Yiwei, os três irmãos juramentados Lu Jianxing (interpretado por Wang Qianyuan), Shen Lian (interpretado por Zhang Zhen) e Jin Yichuan (interpretado por Li Dongxue) são os mais corajosos e íntegros. O irmão mais velho Lu Jianxing quer ser promovido a cem famílias, Shen Lian quer resgatar Zhou Miaotong (interpretado por Liu Shishi), a prostituta de Jiaofang Si, e o terceiro irmão Jin Yichuan quer se livrar do emaranhado do andarilho Ding Xiu (interpretado por Zhou Yiwei).
